HubSpot
In HubSpot CRM laufen Ihre Kontakte, Unternehmensdatensätze, Vertriebs-Deals, Support-Tickets und Marketingkampagnen in einer Datenbank zusammen. Vor einem Kundentermin müssen Vertrieb und Account Management jedoch oft mehrere Objekte und Aktivitätsverläufe durchklicken, um sich die Historie zusammenzusuchen, und nach dem Gespräch bleibt das Aktualisieren von Feldern und Notizen leicht liegen.
Geben Sie Vertrieb, Account Management, Support und Marketing sofortigen CRM-Kontext, ohne sich durch Datensatzmasken zu klicken. Omnifact bündelt die Kontakte, offenen Deals, letzten E-Mails, Gesprächsnotizen und Support-Tickets eines Unternehmens zu einem kompakten Briefing vor dem Termin und protokolliert im Anschluss Besprechungsnotizen oder aktualisiert Deal-Phasen. Alle melden sich mit ihrem eigenen HubSpot-Konto an, und jede CRM-Änderung wartet im Chat auf Ihre Bestätigung.
- Anbieter
- HubSpot
- Kategorie
- Vertrieb & Service
- Zugriff
- Mitarbeitende melden sich mit ihrem eigenen HubSpot-Konto an und sehen nur, worauf sie bereits Zugriff haben.
- Verbindet sich mit
- https://mcp.hubspot.com
- Produktwebsite
- hubspot.com
Was Sie damit tun können
Account-Briefings vor Gesprächen erstellen
Fassen Sie vor einem Termin die Kontakte, offenen Deals, Support-Tickets sowie die letzten Anrufe, E-Mails und Notizen eines Unternehmens in einer strukturierten Übersicht zusammen.
CRM-Datensätze anlegen und aktualisieren
Erfassen Sie Gesprächsnotizen und Folgeaufgaben, aktualisieren Sie Kontakteigenschaften, legen Sie neue Leads an oder schieben Sie einen Deal direkt aus dem Chat in die nächste Pipeline-Phase.
Fragen zu Pipeline und Umsatz beantworten
Fragen Sie in normaler Sprache die in diesem Quartal abgeschlossenen Deals ab, prüfen Sie das Pipeline-Volumen nach Phase oder listen Sie Kunden mit überfälligen Tickets auf.
Anrufe, E-Mails und Meetings protokollieren
Lesen Sie vergangene Aktivitätsverläufe zu jedem Datensatz und erfassen Sie direkt nach einem Kundengespräch neue Anrufzusammenfassungen, Besprechungsergebnisse oder Aufgaben.
Unterhaltungen im HubSpot-Postfach durchsuchen
Prüfen Sie Nachrichtenverläufe aus Ihren angebundenen HubSpot-Postfächern, um zu sehen, was ein Interessent oder Kunde bereits mit Ihrem Team besprochen hat.
Segmente aufbauen und pflegen
Erstellen Sie Kontakt- oder Unternehmenslisten und fügen Sie Datensätze hinzu oder entfernen Sie sie, um gezielte Ansprachen oder Event-Follow-ups vorzubereiten.
Kampagnen auswerten und Inhalte entwerfen
Prüfen Sie Kampagnen-Performance, Attribution und Kennzahlen zu Marketing-E-Mails und entwerfen Sie Marketing-E-Mails oder Texte für Landingpages.
Eigenschaften und Pipelines einsehen
Schlagen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften über CRM-Objekte hinweg nach, legen Sie neue Felder an und prüfen oder konfigurieren Sie Pipeline-Phasen.
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Was Sie wissen sollten,
bevor Sie HubSpot mit Omnifact nutzen
Anwendungsfälle, Zugriffsrechte, Umgang mit Daten und Einrichtung bei der Anbindung von HubSpot an Omnifact.
Wie lässt sich HubSpot CRM in Omnifact nutzen?
Omnifact verbindet Ihr HubSpot CRM mit einem Chat in normaler Sprache. Account Executives erhalten vor einem Termin ein vollständiges Briefing über Kontakte, Deals und letzte Kontaktpunkte, erfassen direkt nach dem Gespräch Notizen, schieben Deal-Phasen weiter und fragen Pipeline-Summen ab, ohne einen Bericht bauen zu müssen. Support- und Marketingteams binden in derselben Umgebung auch Tickets, Postfach-Verläufe und Kampagnensegmente ein.
Wie bereite ich mit HubSpot und Omnifact ein Kundengespräch vor?
Bitten Sie Omnifact vor Ihrem Termin um ein Briefing zum Unternehmen. Omnifact zieht die zugehörigen Kontakte, aktiven Deals, offenen Support-Tickets sowie die letzten Notizen, Anrufe und E-Mails aus HubSpot zu einer kompakten Übersicht zusammen, sodass Sie mit dem vollständigen Kundenkontext in Verlängerungs- oder Vertriebsgespräche gehen.
Kann Omnifact nach einem Gespräch Deals in HubSpot aktualisieren und Notizen erfassen?
Ja. Fügen Sie Ihre Stichpunkte aus dem Gespräch in den Chat ein und bitten Sie Omnifact, sie beim Unternehmensdatensatz zu hinterlegen, eine Folgeaufgabe anzulegen, Kontaktdaten zu aktualisieren oder den Deal in die nächste Phase zu verschieben. Omnifact zeigt eine Vorschau der genauen Änderungen und schreibt erst nach Ihrer Bestätigung nach HubSpot.
Wie hilft Omnifact bei Tickets und Kundenunterhaltungen in HubSpot?
Omnifact listet offene und aktuelle Tickets zu einem Unternehmen auf, zeigt deren Zusammenhang mit laufenden Deals und durchsucht Ihre HubSpot-Postfächer nach bisherigen Kundenanfragen. Account Manager und Support-Leitungen bereiten so eine Eskalation oder Kundenübergabe mit einer einzigen Anfrage vor.
Welche HubSpot-Datensätze sieht Omnifact?
Nur die Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Kampagnen, die Ihr eigenes HubSpot-Konto einsehen darf. Alle melden sich mit ihrem persönlichen HubSpot-Konto und nicht über einen gemeinsamen Admin-Zugang an, sodass Team- und Eigentümerberechtigungen in HubSpot durchgängig greifen.
Wie geht Omnifact mit CRM-Daten aus HubSpot um?
Ihre CRM-Daten verbleiben in HubSpot unter Ihrem Vertrag mit HubSpot. Omnifact liest Kontakte, Deals und Tickets erst live, wenn Ihre Anfrage sie benötigt, statt Ihre CRM-Datenbank vorab zu kopieren oder zu indexieren. Omnifact wird in Deutschland betrieben, Geschäftsdaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet, und Admins können Omnifact auf europäische oder in Europa gehostete Modelle beschränken.
Wie verbinde ich HubSpot mit Omnifact?
Ein Omnifact-Admin fügt HubSpot einmalig aus dem Katalog hinzu oder hinterlegt die eigene HubSpot-App Ihrer Organisation, und alle Nutzer melden sich anschließend mit ihrem eigenen HubSpot-Konto an. Das eigene HubSpot-Konto lässt sich jederzeit wieder trennen.
Bündeln Sie Ihre verbundenen Tools auf einer sicheren KI-Plattform
Verbinden Sie HubSpot zusammen mit den anderen Tools Ihres Teams, inklusive persönlicher Berechtigungen, Bestätigung vor Änderungen und Hosting in Deutschland.